Retrouvez Donald envoûté par les rythmes endiablés de la samba dans "C'est la faute de la Samba". Découvrez dans "Bumble Boogie" que la musique peut aussi devenir une véritable aventure pour un tout petit bourdon. Succombez aux charmes d'un espiègle petit remorqueur nommé "Petit Toot", et laissez-vous conter la fabuleuse de "Johnny pépin de pomme", et la légende de "Pécos Bill". Admirez la poésie dans "A la gloire d'un arbre". Puis apprenez dans "C'est un souvenir de décembre" que l'amour triomphe toujours.