Au pays de Prydain, un jeune garçon prénommé Taram, est chargé d'une mission périlleuse. Avec son épée magique, il doit empêcher le terrible Seigneur des Ténèbres de s'approprier un mystérieux chaudron noir qui donne des pouvoirs surnaturels. Au cours de cette incroyable aventure, Taram va rencontrer la charmante Princesse Eilonwy, une drôle de bestiole à poils nommée Gurgi et un adorable petit cochon avec des dons de voyance. Ses nouveaux amis l'aideront à combattre ce terrible ennemi et lui apprendront que l'amitié est l'arme la plus efficace.