Jiminy Criquet vous propose de l'écouter vous raconter deux histoires fabuleuses. Tout d'abord Bongo roi du cirque, où un petit ourson qui en a assez de jouer les acrobates, décide de retourner dans la forêt. Puis, Mickey et le haricot magique, où une harpe chantante, qui apporte prospérité à tous les habitants de la vallée enchantée, est volé par Willie le géant. Mickey, Donald et Dingo vont devoir agir.