A l'aube du début du XXe siècle, Jeremiah est un jeune garçon vivant en compagnie de sa grand-mère et qui rêve de pouvoir un jour posséder un cheval de course aussi célèbre que Dan Patch. Ses plans sont quelques peu chamboulés lorsqu'il décide d'adopter un mouton noir rejeté par sa mère. Il nourrit dès lors l'espoir de le présenter à la foire annuelle, convaincu que Danny remportera le premier prix.